
谁能想到,短短两个月,某类DRAM的价格就像坐上了火箭,直接暴涨75% 。这一幕并非发生在遥远的过去,而是正在进行的科技圈现实。包括马斯克、库克在内的科技领袖纷纷发出警告:一场由内存芯片引发的全球供应链危机正在酝酿 。
从“缺芯”到“缺内存”,发生了什么?
如果你以为芯片短缺已经是过去式,那可能要刷新一下认知了。这一次,风暴的中心是动态随机存取内存(DRAM)。自2026年初以来,特斯拉、苹果等十余家巨头已发出信号,内存短缺将直接限制生产 。
苹果CEO库克直言,这将压缩iPhone的利润率;美光科技甚至形容这一瓶颈“前所未见” 。而一向硬核的马斯克更是给出了两个选择:“撞上芯片墙,或者建一座晶圆厂。”他透露,特斯拉可能不得不自建内存制造厂来求生 。
罪魁祸首:AI的“贪吃症”
那么,是谁“吃掉”了全世界的内存?答案是AI。
展开剩余74%为了运行ChatGPT等应用,Alphabet、微软、Meta等科技巨头正疯狂建设AI数据中心,疯狂扫货英伟达AI加速器——而每一片加速器都需要吞噬大量的内存 。这种需求的爆发是天文数字级的:2026年,仅Alphabet和亚马逊的资本支出就可能分别高达1850亿和2000亿美元,刷新历史纪录 。
钱流向了哪里?三星、SK海力士和美光。但问题是,它们将大部分产能转向了利润丰厚的HBM(高带宽内存),用于AI加速器。这就导致了用于手机、PC、汽车的普通DRAM产能急剧减少 。
现货价格“暴力”修复
在这场供需失衡的游戏里,价格开始失控。不仅那某一类型的DRAM价格涨了75%,整个存储市场都陷入了疯狂 。
根据美银美林的总结,主流16Gb DDR5现货价格维持在历史高位,同比涨幅高达709%;而16Gb DDR4价格更是同比暴涨 2445% 。有分析师形容,内存芯片价格正呈“抛物线式”上涨 。
更有甚者,供应链消息传出,由于供货协议到期,苹果也不得不向铠侠“认怂”——NAND闪存价格上涨了100%,且必须接受每个季度重新定价的苛刻条款 。连苹果都得低头,其他手机厂商的处境可想而知。
谁在为这场盛宴买单?
这场“记忆体末日”正在反噬整个电子行业。
普通消费者的钱包首先感受到痛感。一部低端智能手机的物料清单中,DRAM的占比可能从2025年初的10%飙升至30% 。
游戏玩家也得捂紧口袋。索尼正考虑将下一代PlayStation主机推迟至2028甚至2029年;任天堂也在考虑2026年提高Switch 2的售价 。定制电脑制造商Falcon Northwest透露,2025年其每台定制电脑均价已上涨1500美元 。
供应链的逻辑已被彻底打乱。三星不再按年审查合同,而是每季度调价;挪威IT公司CEO哀叹:“我们只能逐小时、逐日应对。” 小米、OPPO等大厂已被曝下修2026年出货目标 。
这不是短期波动,而是一个时代
“这种供需之间的结构性失衡,绝非短期的市场波动。”联想集团CEO杨元庆的这句话,或许点出了本质 。
设备商泛林集团CEO更是预言:“从现在起到本年代末,摆在我们面前的需求规模将超越以往任何时期,压倒所有其他需求来源。”
Omdia预计,2026年存储供应短缺将进一步加剧。这场由AI点燃的存储“超级周期”,强度甚至超越了2017-2018年的“云繁荣周期” 。
对于手握资源的巨头来说浙江股票配资平台,这是囤货居奇的黄金时代。对于普通消费者和缺乏议价能力的中小厂商而言,这注定是一个艰难的生存考验。涨价潮才刚刚开始,你准备好了吗? DRAM
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